کتایون دختر قیصر است. مردی را به خواب می‌بیند که هرگز ندیده، و وقتی درباریان را جلویش رژه می‌برند تا انتخاب کند، از همه‌شان رد می‌شود و به مهمانی بیگانه اشاره می‌کند که نه پول دارد نه نام. پدرش همان‌جا از خودش می‌راندش.

آن غریبه گشتاسپ است، که شاه ایران می‌شود. کتایون مادر اسفندیار است، و تنها کسی در آن خانواده که رک به او می‌گوید به شرق نرود.