فرود پسر سیاوش از ازدواج اول اوست، که مادرش تنها در دژ کلات بزرگش کرده. وقتی سپاه ایران برای کین‌خواهی پدرش به شرق می‌آید، فرود به‌عنوان دوست به استقبالشان می‌رود.

طوس حاضر نیست بشنود. سپاه کوه را دشمن فرض می‌کند، فرود از آن دفاع می‌کند، و تا کسی بفهمد او کیست، کار تمام شده است. سیاه‌ترین فصل شعر است، و هیچ‌چیزش لازم نبود اتفاق بیفتد.